个人理财顾问具体是做什么的-百答五

个人理财顾问具体是做什么的

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个人理财顾问具体是做什么的

理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议; 指导客桥档搭户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状敏拿。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分蠢答析，并撰写报告。